: ;日军占领南京，汪精卫在南京建立了汪伪亲日政府，需要全国的亲日国民党员去南京维持局面。

: ;宋光跟几个官员吃完了饭，回到家里，肖成碧把汪精卫写的信放到桌上，劝说宋光去南京投靠汪伪政府。宋光虽然想升官发财，但他非常清楚汪清卫的党派已经成了汉奸组织，谁加入了汪伪政府，意味着将与全国人民作对。

: ;宋光提醒肖成碧如果决定加入汪伪政府，以后就没有回头路了。肖成碧不介意做汉奸走狗，只要升官发财过上好日子就够了。

: ;宋光还是有些为难，没有立即表态，肖成碧来了火气发起牢骚，宋光无奈之下只好放软了态度，向肖成碧妥协，答应考虑一二天。

: ;重庆的一些官员纷纷响应汪精卫的号召，离开重庆去南京。军统高层向孙天普下达指示，命令孙天普派特工杀掉离开重庆想投靠汪精卫的官员。

: ;孙天普把顾霜菊叫到办公室，安排顾霜菊监视肖成碧与宋光，肖成碧与宋光对顾霜菊有恩，曾是顾霜菊的故交，顾霜菊一脸为难不知所措。孙天普理解顾霜菊的难处，决定安排其它人监视肖成碧与宋光。

: ;顾霜菊刚加入军统，渴望立功回报孙天普，主动提出监视肖成碧与宋光。

: ;曲处长想离开重庆去南京投靠汪伪政府，死在了军统的手里。消息传到了宋光与肖成碧的耳里，宋光打消了心中的顾虑，当机立断决定晚上与肖成碧立即动身离开重庆。

: ;顾霜菊与一个同伴坐车来到肖成碧家外，守到了深夜。肖成碧出门之前吩咐司机独自开车出城，开得越远越好。顾霜菊以为肖成碧与宋光在车上，驾车追上司机，发现车里面只有司机一人。

: ;顾霜菊意识到上了肖成碧的当，赶紧驾车追到机场，肖成碧与宋光已经登上飞机了，顾霜菊提高车速全力追赶飞机，但无法逼停越飞越高的飞机。

: ;顾霜菊未能完成任务，垂头丧气向孙天普复命，孙天普没有责怪顾霜菊，而是送了一盒药给顾霜菊治疗儿子。孙天普知道顾霜菊用了全力执行任务，任何人执行任务都有可能失败，孙天普相信顾霜菊以后一定能有所成就。顾霜菊被孙天普表现出来的大度打动，当场发誓一辈子效忠军统。

: ;夏雨竹怀疑水生是奸细，水生确实 是奸细，晚上在夏雨竹住处外面鬼鬼祟祟，被两名战士抓捕。周文霞吩咐手下软禁了水生，不料水生趁着守卫不注意，杀死了守卫逃之夭夭。南京成了汪伪政府的阵营，夏雨竹向白政府请示去南京执行任务，与亲日政府斗争。

: ;肖成碧与宋光回到了上海，在汪精卫的安排下住进原来住过的公寓。当晚在家里举办了记者招待酒会。陈得道已经是汪精卫身边的红人了，他对肖成碧和宋光冷嘲热讽，数落两人当初投错了阵营离开了南京，如今又去而复返，很难获得汪精卫的信任。肖成碧对小人得志的陈得道没有好感，扬长离去。陈得道向宋光打探顾霜菊的下落，宋光用不确定的语气认为顾霜菊应该在重庆。