吴天娇在高占奎处意外地得到日军司令部给皇协军去四方镇集结的命令，黎紫菡决定派人前去侦察。欧阳剑和吴天娇担任了这个重要任务，结果在四方镇得到的情况令人瞠目，驻守这里的日本兵全系76号的汉奸所扮。白如意在与虞诗交谈中得知她是女子大学外语系的学生，日、德语均十分精通。当她看过黎紫菡她们窃来的德国领事馆的文件后得出结论——日德交货的地点是笔架山。郝瀚与熊井浩边下棋边谈论‘黑玫瑰’的事情，谈论间黎紫菡乔装打扮的舞女形象进入了他们的视线，郝瀚提醒他千万不可掉以轻心。熊井突然接到“樱花皇后”的秘密情报——霞飞路54号是重庆上海情报站的秘密驻地，因此一个阴险的计划在他的脑海里形成。