罗政委他们穿着国民党的军装隐藏在高粱地里，老邱在前边探路，可是正碰上国民党抓逃兵。为了不被发现，他们也在极力甩开这一波国军。战区司令部这边，却在遵循着蒋介石的指令，扭转东北战局，与共产党抗争到底，在会上汪旅长的举动闹了个大笑话。

　　就在国民党军队极力追逃兵的当口，老邱误和一个伪装成国民党的人打了起来，仔细一看，才知道是自己人，告诉他们国民党在抓逃兵，让他们赶紧把衣服脱了，别再被别人认为是逃兵，可是就在他们换衣服的时候却把一封绝密信忘在了衣服裤兜里，当他们甩开敌人后才发现，他们匆忙回去找，可是信没找到，倒是碰到了那三个逃跑的国军，他们被逼着互换了衣服。这边国军二七八团团长宋云杰要见陈司令，因为在开会守卫说什么都不让他进去，可是有紧急军务，宋云杰就闯了进去，可是却被陈司令命人拉了出去。

　　为了保住他们的绝密信，老邱他们只好按照那三个逃兵说的，给他们引开追兵，可是最后他们还是没跑掉，包括那三个逃兵，都被国军给抓了起来，可是就在离开的瞬间，孙二雷发现了他们埋得衣服，捡起衣服抖了几下，刚好把那封信从兜里都出来了，就在国军准备把老邱他们一起带走的同时，逃兵中的赵栓柱快不行了，还好老邱把他给看好了，国军以为他们三个真是卖药材的，就要放他们走，就在这时，孙二雷过来了，还拿着那条装着绝密信的裤子，还好老邱精明，借机摸了一下裤兜，什么都没有，待国军走后，他们返回去找信，还好信找到了，那封信是说服滇军起义的有用武器，由于关口被设了卡，老邱他们只得绕远路到二七八团。罗政委的儿子发现他爹的部下高满贵是军统特务，还好被抓了起来，没有造成什么损失，对于罗政委这次去策反二七八团宋团长，很为重视，可是在知道老邱跟着他们后，命人赶紧去追，保护好罗政委，原来老邱之前是抗联的，因为出了叛徒，导致全军覆没，老邱侥幸活了下来，却被认为是叛徒，后来来到了江东军区做伙夫，从最底层做起，这次因为熟悉路行，被派来跟罗政委到二七八团。这边老邱、老罗他们却在赶往二七八团的路上，可是这时候的国军，正在内斗，刘锡钧带着汤化龙和中央军来到二七八团，趁宋云杰、杜重远他们不再，惩治滇军，就在要杀逃兵的时候杜重远回来了，他不允许他们动他二七八团的兵，可是刘锡军钧还是杀了一个，杜重远无法忍受，两人打了起来，宋云杰也在回来的路上，可是由于枪支走火，刘锡钧被打死了，两军立马陷入紧张状态，就在这时宋云杰回来了。