海登和本走路进深林，海登因为听到树林里有声音所以不敢继续向前，本只好独自去看看到底是什么动物，但是不久便听到海登的惨叫，于是本着急地返回，他看到晕倒在地的海登时，出现在他身后的狼人一拳把他打死了。

米克收到案件的通知后立刻告诉温家兄弟，然后他们一起去查案。去到医院，米克扮演医生为受伤的海登检查伤口，温家兄弟就找海登的母亲问话，最后知道了海登并没有被狼人咬伤，而克莱尔早已来过这里查案。于是米克和温家兄弟去找克莱尔问话顺便叙旧。

但是当天晚上，米克偷偷去医院杀死了变成狼人的海登。第二天，大家都好惊讶，一个没被狼人咬伤的人竟然因为心肌梗塞而死去了。于是，迪恩带着米克去酒吧调查，但是由于米克的表现十分奇怪，迪恩察觉到了并问出了真相，所以迪恩十分生气。而萨姆和克莱尔就去找海登的闺蜜问话。但是由于萨姆知道了克莱尔是瞒着乔迪来猎魔的，所以他希望克莱尔主动告诉乔迪这件事。但是克莱尔觉得萨姆在强迫她，所以她一个人走了。

当克莱尔走到一个人烟稀少的地方时，狼人出来袭击了她并咬了她一口，随后萨姆把她带回了酒店。经过讨论米克和温家兄弟决定尝试用血液逆转法来治愈她，所以温家兄弟马上出发找有纹身的酒保，去到却发现他不是狼人。而真正的狼人已经入侵酒店抓走了克莱尔。经过米克带着温家兄弟跟踪狼人并找到了狼人的窝藏地，温家兄弟破门而入，跟狼人展开搏斗，最后米克开枪射杀了狼人并抽走了狼人的血液，但是克莱尔已经转化为狼人了并扑向迪恩，于是迪恩接过米克制造的解药注射进克莱尔的体内。

最后，克莱尔奇迹般逆向转化恢复正常了，她十分感激温家兄弟和米克，并且将整件事情告诉了乔迪。