小川来到官府上任，高要前来道贺。高要看到小川身着的衣服，告诉他这是小月熬夜赶制的，小川恍然大悟。高要有意撮合二人，让小月去给小川送水果。看到小月对自已一片情意，小川十分为难。项梁叔侄俩也前来道贺。项羽对小月一见钟情。小月得知两人从会稽来，道出自己本是楚国贵族之后，打探家乡的故人和旧事。小川看出项羽对小月有意，提醒他小月是宫女，项羽豪气冲冠，说为心爱的女人，他可以攻破皇宫把她抢出来。

这时刘邦也来找小川，想要谋个一官半职。项梁对之厌恶至极，带着项羽告辞而去。小川表示自己不会以权谋私，谁知刘邦赖着不走，小川无奈只好让他做自己的属官。

从“药”中得知小川明日午时值守宫门，玉漱早起梳妆打扮，满心欢喜可以见上小川一面，不料秦皇突然来到玉漱宫中，玉漱只能强颜欢笑应付。玉漱急中生智说陪秦皇去御书房批阅奏折。焦急的小川终于等来玉漱的车辇，两人的微妙眼神被一旁刘邦看在眼里。

刘邦告诉吕雉，并说要等到掌握真凭实据时告发小川。吕雉又惊又妒，深夜来找小川，可得到的回答依然是拒绝。吕雉绝望，以成亲为诱惑要刘邦立即去告发小川，刘邦硬着头皮答应。

小川回到官署，看到项羽正抱着个礼盒等在府上，希望在这里碰到小月，将礼物送给她。