少年Lucien神秘失踪在下水道里，Cutter的小组奉命前去调查。在与下水道相连的运河里，众人有惊无险地捕杀了一头来自未来的鲨鱼，养尊处优的千金大小姐Jenny也第一次尝到了与死亡擦肩而过的恐怖滋味。Cutter亲手解剖“未来鲨鱼”，却发现它的肚子里并没有Lucien的踪迹－－显然，从异常点过来的不止一头鲨鱼，亦或是别的什么生物。

　　与此同时，Coraline向Connor和Abby展示了她不为人知的另一面，另Connor大感意外，对她的好感与日俱增。Abby看着Connor频频对Caroline示好，心中不免有些失落，多说了Connor两句，两人积累已久的矛盾终于爆发。憎恨蜥蜴的Caroline乘Abby和Connor不在家，偷偷把Rex关进冰箱里。回到家里的Abby发现奄奄一息的Rex后，吓得花容失色。然而到了这个关头，Connor依然执迷不悟地维护Caroline，Abby非常伤心。

　　第二天，Cutter和Stephen按照Lester的“命令”再次来到运河搜索，但Cutter认为他们找错了地方，执意要到河边上去看一看。在一个仓库附近，Cutter意外地发现了曾在购物中心遇到过的那个“清洁工”，他现在穿着士兵的衣服。当Cutter追过去时，却被他打晕。

　　醒来后的Cutter带Connor、Abby乘船来到河中心，试图引诱异类生物现身。Abby被突然出现的生物拖入水中，踪迹皆无。Connor和众人竭力寻找，却一无所获。不甘心失去Abby的Connor要求继续寻找，却被闻讯赶来的Lester拒绝了。Lester对Cutter的擅自行动十分恼火，将他“开除”出探险队，转而叫Stephen负责管理调查工作。

　　另一方面，Abby被异类生物拖到了一个被水淹没的废弃仓库里，Abby突然发现失踪的Lucien也被关在这里。Abby要Lucien鼓起勇气，并坚信Cutter和Connor等人会来救他们。Jenny找到正在懊恼的Cutter，给了他一条十分重要的线索，Cutter立刻找来Connor共赴那个废弃仓库。在生死攸关的时刻，Stephen带着自动武器赶到，杀死了围攻Cutter的异类生物，但是Abby却被异类生物带到了异常点另一边。

　　此时此刻，Connor心中明白，自己最爱的还是Abby，他义无反顾地穿越异常点去营救Abby，并向她说出了那句憋了好久的话。在Cutter和Stephen的共同努力下，Abby和Connor终于安全脱险。获救后的Abby对自己刚刚目睹的“未来世界”唏嘘不已，感慨万千，Cutter却是泰然处之。

　　Connor将Abby送回家中。当Abby试探性地问起Connor在异常点另一端是否对自己说过什么，Connor却沉默了。

　　在僻静的角落里，Leek通过车载视频电话通知那个“清洁工”间谍，以后一段时间不要再活动了。坐在Leek车子后排的神秘人突然对Leek说：“希望你能实践自己的诺言。”Leek战战兢兢地点头应允。他回过头去－－黑暗中微弱的光芒照射着Helen那张阴沉的脸！