呼韩邪单于派人寻找呼图吾斯，无果，心里非常焦急。

　　皇太子代圣秋祭，引起淮阳王的嫉恨。皇太子喜欢冯良娣，一心要立其为太子妃。可是为了能争取新的支持势力，保住太子地位，许侯爷劝太子放弃冯良娣，改立王皇后选定的王政君为妃。为了大汉江山，太子只好委屈自己，娶了王政君。

　　呼韩邪单于率部攻打车犁，大获全胜。车犁率余部逃窜。为避免流血，呼韩邪单于派人前去劝降。来人有理有据的言辞，使右车犁心甘情愿地归顺了呼韩邪单于。

　　呼韩邪单于平定了匈奴东南大部，势力大增。

　　为秋祭，淮阳王食素斋戒，皇太子却在东宫作法为冯良娣祁福。皇上震怒。