太守府内，阴蚀王出现片刻，将一切交由扫把星便离开。扫把星在太守面前大施法力让太守彻彻底底折服，并声称三个月建成天罡湖就可缓解旱情。

　　在码头做苦力讨生计的李天王，夜晚在一所破庙里，碰巧救下了一骗子赵宝塔。事后赵宝塔请他吃饭，还以“肚皮功”骗得李天王认自己做师傅。

　　董永他们在酒楼得知旱情的严重，决定开粥棚来救济灾民。七妹的一番话让四姐决定去北海查探个究竟。

　　兜率宫，太上老君从古籍中找到了司南的功用，继续追查妖孽藏身之处。

　　太守府内，扫把星让太守下令马上招募壮丁前去建造天罡湖。士兵遵贾大人之命前去抓董永来修建天罡湖，生性善良的董永应允，鱼日不同意，可恰巧四姐带来龙王法力失灵的消息，董永决定及早出发。

　　李天王放走了假装灾民的百姓，也不愿抢灾民，令骗子师傅赵宝塔很生气。