陈真毅然冲出精武门，飞起凌空一脚，门口士兵枪声响起…… 35年，日本军队已经大举入侵中国华北，对北平城虎视眈眈。陈真化名程知恩带着霍元甲之子霍东觉在北平的方家福威武馆做事生活，而包括方家在内的所有人对程知恩的真实身份和高超身手一无所知。 联盟纱厂的工头邱八带着工人在街上喝酒，被泓口道场日本人长谷川羞辱，头发被剃得只剩四周一圈头发。接东觉放学路过此处的陈真，沉默得拉着东觉走开。联盟纱厂厂长许砚浓打电话同泓口道场场主佐藤理论，未有结果，心中郁闷。方家福威武馆长久以来担任纱厂保镖，未听此事，方家二小姐方志欣和三少爷方志威按耐不下，带人去找东洋人算帐。陈真拉着东觉一直呆在小院，志欣看见叮嘱陈真看门并告诉东觉回来再给他补课。 志欣志威姐弟带着武馆的人找到长谷川，将其头发也剃成了三撮毛。回到武馆，众人均为此事担心，唯独福威武馆馆主方家大少爷方志雄很是担心，正在此事，长谷川跑来方家武馆剖腹，方志雄希望破财息事宁人，弟妹两个却又把钱劫了回来。 方志欣正在帮东觉辅导功课，泓口道场众人再次来到方家武馆踢场，方家众人抵挡不过。陈真正在房间要东觉跪拜父亲霍元甲，被告知前院状况，心神不宁得盖上了两个灵位。 前院打斗正酣，方家渐落下风，险象环生。方志欣危机之时，忽然空降一黑衣蒙面人，闪电般将进攻志欣的山本宏打到，志欣震惊得看着黑衣蒙面人。