君瑞不见红娘于月老寺内，只留下一封莺莺给皇上的信！红娘即将出嫁，可是莺莺想到自己与皇上有缘无份，不禁神伤。但红娘想到运用君瑞能接触皇上之便，托他互传小姐与皇上的情信。秀珠还神期间，突遭人掳走。原来，她就是吐蕃王妃，因当年不满乞立赞妻妾成群冷落自己，决定抱走初出生的公主走入中原，之后被相国夫人收留并在崔家干活了二十年。那么，红娘不就是吐蕃公主吗？八皇爷知道吐蕃使节找到了秀珠，为免他们也找到公主，之后吐蕃与大唐的关系又密切起来，决定先收起红娘！君瑞与红娘相约于月老寺交信，但他到了那里后只见红娘留下的信，并不见人，非常担心。

　　八皇爷见不能用黄金收买乞立赞改投自己门下，决定胡乱说皇上不想找到公主以免阻碍他与莺莺的婚约。乞立赞听后大怒，决定给皇上半个月时候找公主，逾时便与大唐断盟，有机会攻打大唐！皇上及太后也不知道在那里可找到公主！

　　同时八皇爷告之小国南韶正集军于大唐边境，希望皇上可御驾亲征，以示权威。皇太后要皇上一定要施下马威，决定暂时将朝中时务交给八皇爷，自己亲征南韶！临行前，皇上命君瑞传达一封信给莺莺。

　　红娘用计逃离八皇爷的监牢，逃走时偷听到八皇爷一早与南韶相约攻打皇上，然后把皇上困在关外再杀死他，乘机可登上皇位。不过，红娘的行踪却被八皇爷知道，派兵追她。当她跑到郊野时，刚好遇到君瑞带官兵搜寻红娘，最后才能逃险。但当莺莺知道皇上正陷险景，显得非常不安，君瑞决定往南韶找皇上；而飞虎则护送红娘返吐蕃与乞立赞相认，莺莺决定陪红娘回家！

　　大唐军势危急，杜辉见大势而去，带皇上逃离险地，但南韶军队追他至崖边，杜辉与皇上决定跳崖逃生。几经辛苦，飞虎带红娘及莺莺才能逃离八皇爷的追兵，但是莺莺身体已经不能再支撑下去，三人要在树林休息一会。红娘为解闷，用树叶吹出一首秀珠教的乐曲。刚巧乞立赞路过此地，听到一首熟悉的调子，竟是当日为王妃所作的定情歌曲，决定下马一看究竟！他知道吹此曲的人，就是失踪多年的亲女儿！回到吐蕃皇宫，大夫为莺莺把脉，竟然发现怀有皇上龙胎！