北满省委负责人老周在口授电文时，被日寇电检车测出电台的位置，鸠山带人摧毁。李玉和的徒弟牛飞龙常带领好汉营的弟兄扒敌人的火车，救济贫困群众。交通员老慕化妆成磨刀人来到李玉和家，告诉他有一列136次重要军列将通过龙潭，上级指示要劫持这列车。李玉和给同一地下党组织的王连举出主意，把136次到达的时间弄清楚后给了磨刀人，并把任务布置给虎头。为136次这趟重要军列，龙潭宪兵队队长小矶也加强了防范，但他对鸠山提出的防备建议并不放在眼里。