为了刺杀汪精卫，戴笠亲自部署，让老于来上海和汪精卫集团的傅仁宗联系，希望取得他的内应。傅仁宗当面答应，暗中却将老于出卖。当老于的人准备动手之际，却遭到暗算，几乎全军覆没。戴笠密令老于立即除掉傅仁宗，老于找马云飞联系，遭到拒绝。欧阳剑平从冯先生那里得知傅仁宗手里有一份杀害进步人士的黑名单，上级指示拿到这份名单，并将傅仁宗除掉。报仇心切的老于提前单独行动，不仅没有得手，反而惊动了傅仁宗。冯先生让马云飞化装成理发师深入傅仁宗家单独行动。