兄弟三人在下蔡三战三捷，打败袁术，屡建战功。曹操却先断其粮草，后率大军前来剿杀，弟兄失散，关羽被曹军围困于土山，并派张辽来劝降，为了保 全刘备的 夫人，关羽要求曹操要答应三个条件：其一，只降汉帝，不降曹操；其二，士卒和徐州的百姓以及家眷都不许伤害；其三，一旦有刘备和翼德的消息，即刻前去投奔他们。曹操无可奈何答应了，并以赤兔马、金银财宝拉拢关羽。