云和剑晨不约而同来到天下会，查找无天到底是什麼人？为何要以师父的名义发贴，要天下群雄汇聚天山。两人谈及楚楚母子，云得知母子俩的近况，并知母子俩人被发帖之人劫走。

英雄大会的日子来到，众家高手群聚。原来英雄大会最初为东瀛天皇派人举行目的就是为了取回先皇骸骨，如今目地达成，故下令取消，但被断浪派人收买天皇手下，将计就计续办英雄大会。会中铁狂屠为报昔日旧仇，大开杀戒，而断浪也乐得在旁观其相斗。

另一方面，云利用天皇助手石将军私会表妹的机会，进入天山密室，晨也随後进入，结果云遇断浪，断引爆火药，晨先救出楚楚母子二人，云随後赶去通知众人地下布满火药，众武林人士纷纷逃走。事後云前往见楚楚母子之时，忆起紫凝，加上看到晨与楚之相处，心中充满徘徨。

无二以龙儿为诱饵带第二梦来见怀空，怀空在天门被骆仙二掌击昏，被无二所救，无二要求梦帮助怀空疗伤才能见到龙儿。空在梦细心照顾下终於醒来，不过被梦发现空竟想向帝释天求取练功之技，加以劝阻，不过空的内心已被仇恨所充满，根本听不进去…