三千年前，天庭大战。年轻的玉帝一箭射中了禺周，禺周不敌，被迫逃到了西边的荒蛮之地。玉帝想要趁机将其歼灭，却被王母拦下。禺周发誓要报这一箭之仇，日后诸事的祸根就此埋下。

三千年后。人间终于又恢复了它正常的样子。这一天是腊月二十三，天尽头的家家户户都在打扫屋子拜灶君，牛郎则像往常一样在村子里送水。牛郎是刘老儿的小儿子，刘老儿偏疼好吃懒做的大郎，却把牛郎视为丧门星百般虐待。他们家的这口井是全村的饮用水源，所以刘老儿一家在天尽头也算是小康之家了。

天庭上，灶王上天汇报带去了人间的信息，这使得天庭三公主丝音对人间好奇不已，并在二公主旱拔的提醒之下去到毕波岩窥看人间。在这里，她第一次见到了牛郎，同时也被他的善良所感动。此时，大公主斯冰正在发怒，降风雪于人间，丝音不忍看到牛郎受苦，与斯冰产生了冲突，争斗之间丝音掉下九重云渊，正被伺机在旁的西天天将劫走。禺周此时已自称为西天王，一直想找碴攻打天庭，此刻正是想借着丝音而挑起战争。

西天王的儿子祝融在人间玩弄火球，致使周公晋的房子被烧，牛郎用自家的水救了火。刘老儿带着牛郎到周公晋家要水账，不想周公晋的妻子周汪氏不肯付账，二人争吵起来，最终不欢而散。

天庭上，西天王派使者送来的一封急件让众神都紧张了起来。