二郎神本不想帮助天廷，但却很想会一会孙悟空，不料孙悟空出言不逊，几句话捅到了二郎神的痛处。二郎神和孙悟空展开了惊天动地的一战，最后在哮天犬和太上老君的帮助下，终于生擒了孙悟空。这一战可让玉鼎真人心痛万分，两个都是自己的爱徒，伤到谁他都不愿意。

　　二郎神把孙悟空交给天廷。天廷继续开蟠桃会，大肆庆贺，但并没有邀请二郎神参加，二郎神命令把玉帝赏的破烂东西丢到臭水沟里去。率众回了灌江口。梅山兄弟非常生气，哪吒也对天廷此举非常不满。