文森特不明白先祖为何会指引出第七颗白橡木子弹的下落，如果消息泄露，这个目前仅存于世的白橡木必定会成为很多人的争夺目标。就在文森特从隐蔽处取出子弹的时候，一个金发女人带着手下突然出现。魔法对她几乎没有任何影响，当尖利的牙齿咬在文森特脖子上时，文森特意识到她是个道行深厚的古老吸血鬼。所幸金发女只想得到白橡子弹，并没有杀死文森特的意思。

克劳斯和海莉离开后，以利亚在新奥尔良注意各色人等，观察欲对付克劳斯的敌人动向。阴魂不散的斯特里克斯成员时刻环伺在他周围，妨碍了以利亚的行动。斯特里克斯社团只关心以利亚的安全，对克劳斯的敌人毫无兴趣。这让以利亚很不悦，但社团名义上的领导人马塞尔也无可奈何，他不得不在表面上配合社团成员的想法。

在河边的房车里，海莉找到了凯拉。上一次见到她时，她还是个玩着娃娃的孩子，现在却是个不知所措的女孩。海莉带着凯拉来到树林深处，那里摆放着很多物品。这些都是在第一次杀人激活诅咒后的狼人留下的，都是被害者的遗物。海莉已经从警局托人偷偷取出被害人的遗物，一个钱包，里面放着被害人的身份证件和工作证。在海莉的鼓励下，凯拉将工作证挂在树枝上，算是对被害人的悼念并接受所犯下的罪孽，从此后以新的身体重新定义生活。

豪宅里，卢西安拉下费雷娅头上的头套，从她的衣服口袋里取出白橡子弹。他现在手上有始祖家族的女巫、白橡子弹、狼人的毒液，这些就是为他打开通往目的地的钥匙。