复兴社特务处江城站的谭站长部署劫杀日本特务“千面媚谍”的任务，舒秀将“千面媚谍”击毙，本以为大功告成，但死的只是“千面媚谍”的替身。总部特派员何成休带来铲除“千面媚谍”的计划，利用一名叫袁天杰的中国留日学生和他的日本妻子板井樱子找到“千面媚谍”。情报显示，板井樱子很可能是“千面媚谍”的活动替身。为保障“千面媚谍”的安全，日本情报部门派人在京都刺杀袁天杰。板井先生为掩护袁天杰被杀，袁天杰逃出，偷渡回国。