可米尔给达维娜打电话时被克劳斯偷听，克劳斯确定了达维娜的位置。迈克尔仍受达维娜的控制，达维娜向他学习搏击时不幸受伤。芬恩试图将一群孩子转化为狼人，艾登为此寻求伊利亚的帮助。达维娜将自己的地址告诉科尔，科尔却私自释放了迈克尔。马塞尔与伊利亚联手救了将被转化的孩童，可伊利亚却被艾丝特抓走。克劳斯成功击败迈克尔，但他决定放迈克尔一条生路，而此时艾丝特着手向伊利亚施咒。