Fiona由于身体情况不好（掉头发），感觉自己变老而焦虑，去酒吧买醉时遇到了斧头杀手，并且跟斧头杀手发生了一夜情。斧头杀手告诉Fiona自己在Fiona年少时就一直注视着她，将她当做自己的女儿。Cordelia发现了复活的Madison，在触碰到Madison的时候，她得知了是自己的母亲Fiona由于害怕Madison是下任至尊女巫而将她割喉杀害的事实，并将这告诉了极有可能是下一任至尊女巫的Zoe。Zoe为求取真相将男仆Spalding的舌头复原，逼他讲出了真相之后将其杀害。Lalaurie夫人被Queenie带到了Fiona的对手Marie Lavean那里，Marie Lavean像当年Lalaurie夫人折磨她的黑奴一样折磨她。