为了拦截红二、四方面军北上，国民党军朱绍良召集各路将领开会讨论“剿共”事宜，然而各地方军阀心里都打着小算盘，谁也不愿倾全力。

　　国民党内部抗日呼声很高，蒋介石迫于外界的压力，不得已提出了抗日的口号。毛泽东等人决定调整政策，把“反蒋抗日”调整为“逼蒋抗日”。

　　苏维埃哥老会代表大会召开，彭德怀亲自接见了环县各区哥老会的头目，宣传抗日主张，他诚恳的态度让哥老会的人非常感动。何家老大更是为红军烈士修墓，以表真心。

　　驻守岷州的鲁大昌摆出了与红军决一死战的架势，他还将藏族土司的侄女桑吉草软禁在城内，以防土司暗中帮助红军。红军得知此事后，立刻派王彩萍潜入岷州，伺机救出桑吉草。