山虎担心大头哥他们招安有危险，他要线儿尽快通知成儒。

　　但此时已来不及了，如约下山的黑旗会头领们，刚进祖司镇就遭到何必来的伏击，顿时枪声四起，城门也关上了。这令彭成儒大感意外，立刻上前阻止。何必来扔出了张绍勋一纸手令：这是军长的手谕，黑旗会匪首，一个也不能放过！

　　成儒这才知道，原来自己一直蒙在鼓里被人当了枪使。

　　黑旗会兄弟们只得仓促还击，边打边退。龙叫天、大头以惊人武艺，抢在最后一刻挡住了就要合上的城门，为了掩护大头、山虎他们，龙叫天却身中数弹……

　　临终前他留下一句：“再也不能跟官家合作” 的遗言。

　　成儒上山祭拜龙叫天……所有的往事、所有的积怨在山虎心中爆发。情仇纠缠的恩怨、政治立场的不同，逼使兄弟之间成为你死我活的对手，曾经同生共死的兄弟，在越来越激化的矛盾中，终于走到挥刀相见的一天……

　　山虎、成儒对峙于风雪之中，刀来刀往，你死我活……

　　突然他们同时将刀架到了对方脖子上——

　　刹那之间，却都没有往下砍……只是各自愤然砍断了衣襟，起誓发咒：从今往后，割袍断义！

　　四年前的今天，生死兄弟洒泪分手；四年后的今天，他们就此分道扬镳……

　　得知“西安事变”的消息，沈先生拍案而呼：中国，有希望了！

　　抗争爆发，国共合作。在湘西各界人士纷份强烈要求下，上峰给大湘西地方抗日武装番号编制为“新编28师”。

　　当身着国军军服的钟司令与何必来上山找游击队时，山虎气愤得当场晕倒…

　　不但游击队编入新编28师，而且还要动员大头哥他们参加这支抗日湘军！