老许是飞虎队内线，得知喜郎被打，知道野川不能善罢甘休，因此吓唬喜郎。三孩子家长也知道孩子们惹了祸，坐立不安。野川果然大发雷霆，他命人聚集了沙沟的所有孩子，让喜郎指认。喜郎最终却没有把大壮他们认出来。野川有气没处撒，抢去了大壮的黑子给儿子。

　　一大早，大壮就去沙沟站探望黑子。喜郎见大壮和黑子情深，有些歉疚，两孩子成了朋友。

　　松尾的副队长直木率部到任，准备执行一项特殊使命。与此同时，络腮胡得知山里真的有奸细，而这个奸细的资料和照片也被上海地下党收集到，正通过苏北游击队送来。

　　虎子决定先和大壮、小银成立“小飞虎队”。湖边，他们“歃血结盟”，搞得煞有介事。三个孩子正商量下一步行动，又看到一身汉奸特务打扮的大眼。

　　地主胡有财的小儿子胡小头（10岁）的童养媳、卢管家的女儿荷花，探亲途中被鬼子抢到炮楼里。胡小头很是气愤，他的新任侦缉队队长哥哥胡孝诚（胡大头）也无可奈何。

　　大壮被虎子数落成只会吃的笨蛋，他不服气，暗中到调车厂去练习扒飞车，可是不论身体方面，还是心理方面，他哪是这块料啊！

　　辣嫂智进沙沟站，从老许那儿得到上海来的火车准确停靠时间。他们并不知道，松尾和直木正在做周密计划准备截击，最要命的是，苏北游击队出现了叛徒，这个人正好认识来送情报的老吴。

　　凤儿找大壮，却碰到图谋不轨的木村，被大眼相救。凤儿在地上发现了大眼遗落的一个小护身符。

　　晚上，虎子和小银又来杂耍园子找大壮，商量还是得干点露脸的事儿，不能老被狗剩他们压着。与此同时，络腮胡、大烟袋等人则为明天接应老吴，做着最后的安排。