1937年八月，日军南霸上海，北入山西，国土沦丧，战局危艰。

　　山西北大门，坚守固镇的晋绥军某部腹背受敌，马副营长擅自下令残兵全线撤守。性情刚烈的连长柴万红抗命不从，被强拖下土崖。日军大兵突入，制造了惨绝人寰的“固镇惨案”。 国民政府军委会急令八路军东渡黄河之后，又指令北路川军翻越秦岭，增援晋东北抗日前线。

　　返乡度假的川军某旅教导队受训学员李德明被召火速归队。闻知恋人即将出川抗战，在成都报馆做记者的梅月君向李德明提出提前举行婚礼。不料，被李德明粗暴拒绝，就此斩断二人情缘。梅月君大惑不解，傻在原地。

　　教导队邢总教官宣布原定半年的学习提前结业。所有学员回原连队报到，待令开拔。可是让李德明恼火的是，成绩优异的他非但没有领到升职的委任状，还被撤销了排长职务，甚至连军籍都要保不住了。这让一心杀敌报国的李德明陷入惊惑之中……

　　李德明不知道自己已被国民党四川党部特别侦缉处列为“共党嫌疑”，起因是因为梅月君。由于叛徒的出卖，地下党员梅月君成为侦缉处的缉拿对象，为了在川军出川前破获和打击川军内共党组织，侦缉处请求川军通力配合，将所有与共党密切联络的川军军人开除军籍。

　　国共合作伊始，侦缉处特务害怕担负破坏抗战罪名，雇佣袍哥会杀手在省府新闻发布会上暗杀梅月君。不料，却杀错了人。

　　军部直属独立团团长林修然听罢李德明痛说自己的“遭遇”后，大为光火，为了保住自己的亲外甥杀敌报国的资格，将人头压在了军长手里……