石汝明在航校的内奸的帮助下，敌人夜袭了戒备森严的航校。临时校长刘坤率领大刀猛将鲁八等人奋起反击来犯土匪与国民党机动队，日本留用人员安井谦义等人表现神勇，杀敌立威。

　　一番浴血拼杀，偷袭的敌人败退而去，同时劫走了马二拉子，“死鹰”第一支箭就此折戟。

　　由于事发突然，虽然歼敌人数众多，然而我方伤亡也很严重，章剑等人均身负重伤。而在追捕的过程中，阎铁，刘雨林以及日本教官展现过人的个人战斗力，将来袭的土匪以及国军别动队打得落花流水，并且抓获了几个俘虏，同时通过审问得知了袭击者的相关情报，得知航校之内隐藏着内应。

　　得知第一支箭夭折，戴笠命令文疆启动13号特工。

　　经过清查，航校开始抓捕潜伏的内奸，这让校内的人人人自危。刘雨林向刘坤与政委宋江要求带队营救马二拉子，与怀疑马二拉子的阎铁发生口角，“铁铡刀”阎铁在校长刘坤的授意下，相继问讯各嫌疑人。大家对内奸与敌人接头的口号——“月黑风高夜，杀人越货时”的发音迥异，让阎铁感到不解。刘坤劝说阎铁，在掌握充分证据前决不能打草惊蛇。

　　文疆打算以马二拉子搅乱航校，吩咐手下寻机释放。这时周勇来报，最近发现南苑机场有人倒卖军火给共产党，文疆得知大怒。

　　肖山到达北平南苑机场之后，司令宋金城盛情相迎，肖山却与其风情万种的秘书胡丽雅一见钟情，欢迎晚宴过后，两人默契的秘密约会……