赵醒民用《江原日报》揭露关东军占领东三省的阴谋；程馨桢在夜校唤醒民众；程八爷聚集全家老少宣布：坚决抗日，决不辱没中国人的祖宗。日本开拓团民载歌载舞欢庆胜利；日本人在江原城内横行霸道；川口正雄身着日本关东军军装走到台前……赵醒民走上街头宣传抗日，号召老百姓为抗日队伍捐钱捐物，江原民众反日浪潮高涨。为平复江原的局势，川口正雄布署破坏和暗杀行动，还登门警告李祖琦。程家为抗日积极准备，不仅捐款还筹措拉出看家护院的武装投入对日作战。程八爷说服李家出钱出人参与抗日，遭到李祖琦拒绝。尚有爱国抗日之心的李梦桐来到程家请战，她劝导程馨萍别痴迷于国难当头还整天吸食鸦片、醉生梦死的哥哥李韬甫。