之前，大卫在希德尼等人的掩护下从泳池中逃走时引爆了机关，结果引起了大爆炸，水池边站的所有人都被烧焦了，审问大卫的克拉克也未能幸免。庆幸的是克拉克在医生的急救下勉强保住了性命，但他身体40%的皮肤都被严重烧伤，而且右腿也残疾了。克拉克在同性恋爱人的鼓励下积极地进行复健，最终熬过了最艰难的时期。

19局政府为了安慰克拉克，他们决定将克拉克调到办公室做文职，可克拉克一心只想报仇，他主动提出要完成之前未完成的任务，于是政府领导在他烧伤的右眼上安装了微型摄像头，并让他带队攻进了梅勒妮的小岛。希德尼等人被克拉克的手下包围后，大卫利用超能力瞬间将这些战士扔到了一旁，并把克拉克抓到了办公室审问。

克拉克的领导通过他眼球内的微型摄像头得知所发生的一切，他们并没有立刻派人前去支援，而是选择按兵不动，他们想趁机窥探大卫所在组织的秘密。梅勒妮派女凯瑞看管着克拉克，剩下的人商讨如何从克拉克的口中套出19局的攻击计划。梅勒妮建议让大卫用读心术窥探克拉克的思想，可男凯瑞认为这样做不妥，因为怪物法鲁克还在大卫的脑中，而大卫佩戴的头圈随时都可能失去功效，所以他认为首要任务是将法鲁克从大卫体内赶走。

梅勒妮听后觉得很有道理，于是她决定亲自审问克拉克。在与克拉克的交谈中，梅勒妮提出大卫是目前最强大的变种人，世界上任何人都伤害不了他，所以梅勒妮希望克拉克劝他的领导投诚，不要再反抗了。梅勒妮还带着克拉克观看了大卫使用超能力冥想的场景，克拉克渐渐被他们的力量所折服。

正当大卫与克拉克聊天时，站在一旁的希德尼脑海中突然出现了莱尼的身影，莱尼带希德尼进入了幻想的精神世界，莱尼解释当初大卫带希德尼进入这个世界时，她趁机侵入了希德尼的大脑，所以即使现在莱尼被困在大卫的脑海中，她仍然能与希德尼见面。莱尼威胁希德尼帮助她逃离大卫的身体，可希德尼不肯。正当希德尼与莱尼做斗争时，大卫突然昏了过去，克拉克见状急忙询问大卫是不是生病了。怎料这时希德尼不受控制地说出了大卫身体里寄生着怪物的秘密，梅德妮听后立刻制止了希德尼，大家合力将大卫带到了实验室。

经过奥利弗的诊断，他发现大卫体内的莱尼正试图冲破束缚逃走，于是他决定和大家一起用仪器将莱尼逼出并消灭。奥利弗安排好一切后，他便走到配电室掌控电路，而男凯瑞则负责观察大卫的脑电波并做出应对措施。随着电压的不断增强，大卫和脑海里的莱尼进行了激烈地斗争，莱尼用思想控制了大卫的双手并让他掐住自己的脖子。

希德尼担心大卫这样会将自己杀死，于是她不顾大家阻拦强行进入了实验室，并吻了大卫。大卫体内的莱尼瞬间进入了希德尼的体内，她又借助希德尼的超能力将自己转到了女凯瑞的体内，然后逃离了实验室。实验室此刻发生了大爆炸，梅勒妮等人都被震晕了。大卫苏醒后急忙追赶女凯瑞，两人在楼道里发生了激烈的碰撞，莱尼的灵魂脱离了女凯瑞的身体，四处流窜，结果意外进入了奥利弗的体内，最终她借助奥利弗的身体开车离开了小岛。

大卫返回实验室救醒了所有人，男凯瑞看到大家都没有被莱尼附体觉得很奇怪，这时他们发现奥利弗不见了，这才意识到莱尼进入了奥利弗的体内。梅勒妮预测事情将会发展的越来越糟糕，于是她向克拉克提出了合作。

（完）