不久后，张国焘夫妇被营救出狱。包惠僧准备离开上海，毛泽东最近身体不是很好，因为工作太多忙得力不从心，不过组织已经批准了他的申请把杨开慧接过来。广州。周佛海来见戴季陶，等了许久才见到他，戴季陶曾给他写信让他来做中央宣传部秘书，不过黄埔军校就要开学了，周佛海就在共产党内人才名单上。不过到底去哪里还是要看周佛海的意思，戴季陶说做秘书每月能有两百块大洋，黄埔军校那边远远低于这个数字。戴季陶问起包惠僧，说他脾气莫名其妙，周佛海表示他这个人做事还是很认真的。戴季陶并不认可中共合作，对共产党也有些敌意，周佛海连忙表示自己写的文章纯粹是为了赚稿费。这两年在日本，周佛海的生活过得很拮据，也很需要这个职位，戴季陶劝他以后少发表政治上的言论。

王尽美回来后连忙开始开会，期间不断咳嗽，国共最终目标不同，但至少在现阶段是一致的。广州。周佛海喝得醉醺醺回到了家，杨淑慧忙把他扶进来。以前在日本他们日子虽然苦一点，但一家三口总能在一起，周佛海现在虽然能挣不少钱，但是却每天在外面喝酒。周佛海知道杨淑慧一直想回上海，现在他前途不错自然乐意的。杨淑慧担心戴季陶明确反对共产党，让周佛海拿个主意，周佛海知道国共合作迟早要分裂，所以决定退出共产党。