1935年，毛泽军获得领导权。在兆阳城里，三支分队其中一支红军队伍遭遇重重阻拦，在与敌人的激烈对战中，死伤惨重。

　　聂九在一旁偷听到敌方聂玉珩司令要赶尽杀绝，还要覃辅尧报销二十万大洋。聂九于是偷了敌军的衣服，想要救出红军队伍中的人，其中有一位将死的红军交给了聂九一份情报，是一块怀表，没有交代清楚就牺牲了。

　　聂九接近敌方聂玉珩司令，开枪志伤到了对方耳朵，聂九被抓杀，跳下悬崖进入河流逃走。原来聂九是聂玉珩司令的侄子，聂九的父母被司令杀死，聂九是来报家仇的。

　　国民党一直在杀害共党，不少人死于非命，一位同志在紧急关头发出情报并把情报销毁，但是在准备逃跑时被国民党的人抓住了。军长李卓极力杀害侦察队，红军受到了重创。红军只能加派人手救人。

　　聂九不知道自己在这次行动中遭遇了什么，只是觉得疲惫，刚巧保安队路过，保安队你为了抓人充数，把他和两个在偷他衣服的小偷带走。两个小偷怨恨聂九，因为聂九才进来的监狱。聂九用怀表假装要和保安队烦人人换水，勒死了保安队的人，拿了钥匙，把国民党的衣服脱掉。带着两个小偷离开了监狱，聂九跑到娜，两个小偷就跟到哪。他们分头跑后，两个小偷又被抓了，聂九只好又现身救他们，但是自己却被围起来了。

　　两个小偷是两兄弟，兄弟两个最后还是被抓住了。贵州军阀马万山让手下把聂九当共产党枪毙了。聂九受尽折磨也不愿意连累那兄弟俩

　　这时的兆阳城里，几位共产党员在城里打探消息，刚好遇到一位算命先生，两个人对号了暗语，就去了客栈交流情报。算命先生是兆阳城的交通员张金根，对方是薛济同。

　　聂九怎么也问不出话，被误以为是掉队的国民党，聂九说出了自己是要找聂玉珩报仇。马万山经常被聂玉珩对抗。决定开个宴会，让聂九帮忙杀了聂玉珩。