由于石田元三曾是日军高官，经常吃香喝辣，所以长年累月的习惯很难改变，高大霞认为即便乔装藏身，也肯定不习惯清汤寡水，建议先去寺儿沟附近的饭馆查找。殊不知，方若愚同样想到这一点，两伙人都已出动前往，可惜寻找许久毫无线索。

正当高大霞没了头绪，不知从何继续，忽然看到有位神色鬼祟的男子被黄包车撞到，下意识说了句日语，令她起了疑心，于是紧跟其后。恰巧此时，方若愚来到饭店附近，他观察神秘男子穿戴整洁，可是鞋底泥巴堆积，足以说明是走了很远的路才进城里。

待神秘男子离开后，方若愚主动向饭店老板打听此人身份，从而得知对方向来不爱说话，只知道是住在寺庙附近。高大霞跟着男子来到寺庙，怎料方若愚已抢先一步，他和石田元三在房间里打了起来。

高大霞不敢轻举妄动，于是站在门口观望，怎料竟被男子发现，用枪挟持她。本来高大霞想趁机逃走，男子直接朝她开枪，幸好傅家庄及时出现打死男子，而高大霞被门槛绊倒，勉强保住性命。

方若愚趁乱将石田元三带走，继而去见麻苏苏，表明要让他与国民政府合作。在麻苏苏的授意下，石田元三连夜杀害十几家日本侨民，由此嫁祸给共产党。第二天早上，日本侨民遇害事件登上报纸，传遍了大街小巷，闹得人心惶惶。

安德烈得知后非常生气，如果没有作出合理交代，势必会影响到国际关系。傅家庄再三解释共产党绝不会如此，很明显是国民党有意嫁祸，奈何现在没有实质性的证据，尤其国民党任命的沈怡很快要来大连赴任，届时会对共党极其不利。

刘曼丽知道文工团要有新演出，于是主动过去观看彩排，刚好在门口看到杨欢，与他熟络地聊了起来。尽管杨欢看似满脸笑意，实则心里瞧不起高大霞，甚至反感刘曼丽的纠缠。因为刘曼丽的出现，导致杨欢和袁飞燕的排练受限，于是便让人将刘曼丽赶走。

方若愚路过剧院时，看到女儿演出预告海报，刘曼丽认出他就是当年救了自己和高守平的救命恩人，热情地带他去饭店点了一大桌子好菜。由于方若愚见刘曼丽是个知恩必报的人，便请她帮忙劝说高大霞不要总盯着自己，刚巧高家姐弟俩从门外进来。

看到方若愚出现在饭店里，高大霞直接发起火来，并让方若愚为这桌子饭菜买单。方若愚怕高大霞继续找茬，赶紧给了钱就走人，反观刘曼丽非常不满高大霞的态度。离开饭店后，方若愚看到杨欢追求袁飞燕，可惜袁飞燕喜欢上傅家庄，他作为父亲知道女儿的心思，当场表示反对。

其实方若愚知道杨欢的身份，所以才会想要撮合他与袁飞燕，打消袁飞燕的向共之心。而在另一边，高大霞在西餐厅见到傅家庄，同时为寻找石田元三的事情犯愁，毕竟已经过去这么久，如果再被国民党提前找到，恐怕后果难以想象。高大霞认为那晚在寺庙见到的人疑似像方若愚，但是傅家庄坦言方若愚根本没有问题，提醒她不要再疑神疑鬼。