影片开头讲述了女巫阿加莎也就是艾格尼斯，因为偷学黑魔法被女巫法审判，后阿加莎吞噬了其他女巫的力量，拿走mother的项链。阿加莎来到西景镇的原因，是因为被旺达创造的世界所吸引，她想要知道旺达如何控制西景镇，快银也是阿加莎派来的。旺达也不清楚自己是如何做到的，阿加莎拔掉旺达一根头发，带她回忆起痛苦往事。

阿加莎与旺达进入第一个记忆，是旺达儿时的家，爸爸带回来很多美国情景剧的碟片准备第二天卖掉，电影之夜是旺达和弟弟学习英语的时间，全家人开心看着情景剧时，一个导弹袭来，弟弟和旺达躲在桌子下躲过了导弹。旺达准备用魔法关停导弹，被阿加莎拽回现实。

因为父母的死亡，旺达在成年后加入了一家自由组织成为实验对象，她想要改变世界。旺达在实验中成功活下来并掌握了力量，在与幻视住进了他们第一个家后，旺达久违了感受到了陪伴的温暖。后哥哥死去，幻视也去世，旺达像站在了悬崖边上，她很愤怒。阿加莎提醒她，要把幻视复活，于是旺达去天剑局找局长要回幻视的尸体。

局长不允许旺达带走幻视，还说会分解幻视。旺达悲痛欲绝看着幻视的尸体却再也感受不到他的存在，于是她开车来到新泽西，幻视留下的信中说想要在这里与旺达终老。悲痛的回忆让旺达爆发出巨大的力量，西景镇被旺达的意念控制，旺达在她的世界里创造了属于她和幻视的家。

回到现实，阿加莎控制了双胞胎，她对旺达说你这是混沌魔法，现在你已经是红女巫了。结界外，局长并没有分解幻视，而是重新使他复活了。