冯膺所献第三步就是在李严得到协调调遣之权后釜底抽薪，断掉诸葛亮的后方粮草和守备，以彻底除掉政敌。陈恭听在心里嘴上却是夸赞冯膺是不世出的奇才，事已至此，不进则退，李严采纳了冯膺的计策，决心铤而走险。狐忠深觉冯膺此计毒辣，曾是诸葛亮旧部的他竟能下如此狠手，令人咂舌。李严虽采用其计策，但对冯膺却留有异心不敢重用。

荀诩心中对烛龙案难以释怀，最令他所顾虑的就是冯膺。冯膺叫他前去谈话时，荀诩见到了其衣服上沾染的监室里内壁上的墙灰，但事关重大他也不敢轻易判断。裴绪自荐，由自己前去再行核实。裴绪拿着从冯膺衣服上找到的一缕木条回来，此物同高堂秉狱中桌子上的木片一致，荀诩留下木条等待陈恭回来同其商议做法。

诸葛亮二度北伐，天水郡守府内郭淮提及祁山守备不足心中略显不安，郭刚表示只待陈恭上位蜀军的部署便是手到擒来。五仙道虽受重创但其在蜀汉经营多年尚有不少教众可做策应，郭淮安排黄预重返汉中，任务就是要盯紧陈恭令他亲手杀掉对烛龙一案不断追查的荀诩。郭淮自是知道荀诩乃是陈恭的结拜兄弟，但为了确保陈恭彻底归顺大魏，荀诩的命就是陈恭最后的投名状。

荀诩向陈恭坦言心中的苦闷，干了这一行人命和情感都如草芥般轻贱。他直言高堂秉是冯膺所杀，并从怀中拿出那根木条，虽说这并非铁证却足以证明冯膺绝对有问题。回到司闻曹的冯膺看着门上画下的图案便知晓自己已被人监视，裴绪悄悄记录下冯膺的动作，命人继续监视后转而去接荀诩。冯膺叮嘱孙令通知司闻曹进入战时状态虽是听候诸葛亮拆迁，并要其安排车马自己要去一趟青石峪赤岩峰，在那里修行的青云道人道行颇深，他想要去求一卦。

为避开冯膺眼线荀诩向陈恭讨要得力人手，陈恭答应从马岱将军处借调一支精锐供其差遣，荀诩表示还需一擅长追踪之术的部下。陈恭诧异其已有伸手了得的裴绪，为何还需调人。荀诩袒露心中藏匿已久的怀疑，那就是由天水返回汉中时为自己所救的柳莹。柳莹出现的时机，以及在帮冯膺潜逃时的表现，都令他深深怀疑她是一个受过训练的间谍。陈恭只是笑称江湖侠女如云，柳莹未尝不可是其一。

荀诩从事此行多年他深知自己对魏谍的直觉，加之冯膺将柳莹送往李严身边其心必有异动，他怀疑柳莹就是冯膺和郭淮之间的联系人。陈恭为让他安心，指派从曹魏回来的林良给他做马前卒。送别荀诩，陈恭敏锐察觉到屋内有人潜入，果不其然，黄预领命前来将三只淬了剧毒的弩箭交给陈恭，这就是郭淮令他除掉荀诩的武器。

陈恭认为若冯膺荀诩均在这时丧命，会增大自己的嫌疑，但黄预却扬言他是为了兄弟之情不愿动手。杀妻子，杀兄弟，杀同僚，郭淮这是要他画地为牢置之死地，才能为曹魏所控。黄预约见陈恭于乡城外除掉荀诩，这令陈恭心中再度紧张起来。

李严同狐忠安排起阻挠北伐的计划，其中负责押运粮草的马岱将成为重要一环。只要他谎称遇到洪水粮草遭灾，则此计可成。狐忠提出约见马岱，因马岱曾为诸葛亮所弃一直郁郁不得志，此次能够劝说他弃暗投明也未可知。

荀诩在别苑外吹曲引柳莹前来秘密相见，他以高堂秉每月三次同她相见且其死前交代为依据，直言柳莹就是魏谍。柳莹坦言自己对荀诩的情义是真，绝无半分利用，可蜀魏相争自己也无可奈何，她坦然伸出双手，准备被荀诩逮捕。