宋鲁生去求黄子荣帮忙调军列，无果后宋长贵又出面去求黄老夫人。为了济宁的皮货行着想，黄老夫人也让黄子荣想想办法，可黄子荣说他们想调用的是军列，这是触犯国法的行为。云芳也去找了马彩英算账，想让她回去跟黄子荣说。欧文先生亲自去找黄子荣，给了黄子荣一张银票，黄子荣一再拒绝，欧文却接连又掏出了两张。后来黄子荣将银票送回，只花了五百块大洋，就帮他们解决了这个棘手的问题，通过别的铁路线运出皮货，不仅能避开战线，还比走水路要快。

云芳觉得不会是马彩英说动的黄子荣，很有可能就是黄子荣一开始就打算帮他们。为此，宋鲁生去感谢黄子荣，发现他已经知道当初那个字条是自己写的。黄老夫人将黄子荣叫回，看到二叔和五叔正坐厅前，黄子荣以为是自己帮宋家，违背了祖上训。二叔和五叔却并不怪他，反而夸他还来不及。二叔将自己帮忙保管的黄家家谱交到黄子荣手上，也相当于把黄家的担子交到了黄子荣的手上。转眼已三年，一片云入城买东西准备老爹的忌日，顺道看黄子荣。黄子荣送了她十里香，一片云回赠羊皮坎肩。

宋鲁生要将长子宋秋鸣送去日本留学，宋家的买卖要是想走得长远，必须要有一个会跟洋人打交道的人。裘大炮的长女裘美琪喜欢宋秋鸣，得知他要去日本读书，有些惆怅失落。宋长贵已经太老，他卧病在床，大夫让宋鲁生给他准备后事。云芳提议，让宋秋鸣晚几天去读书上学，宋鲁生也如此告诉老父亲，宋长贵却说让宋秋鸣按时出国去读书。宋秋鸣坐火车离开，裘美琪给他拿来一瓶酒送行，半是撒娇半是威胁地让宋秋鸣不许忘了自己。黄老夫人做了饺子要去看宋长贵，黄子田不解，黄老夫人却已经不计前嫌。

宋长贵撑着身子和黄老夫人聊了几句，得知当年自己虽然和黄大哥怄气，可他把自己的喜好和习惯记得一清二楚，知道自己喜欢吃饺子。宋鲁生送走黄老夫人之后，宋长贵让他准备一副滑杆，抬着自己去黄四海的墓前。几乎是吊着最后一口气，宋长贵说了一些心里话，回去途中，宋长贵让宋鲁生烧一炷香，他拿着香，刚拜完河神就断气了。

一九二三年，黄天行长大，在杨春早的义学堂读书，杨春早注意到他不听讲，用粉笔砸了他，下去一看，他课桌里有鹰。杨春早说教他，黄天行油嘴滑舌，让杨春早一时哑口无言。听闻此事的黄子荣，就要把这只鹰淹死，被黄天行苦苦哀求。黄子荣不听，还是黄老夫人心疼孙子，出面劝说黄子荣，这件事才作罢。宋鲁生次子宋秋安，擅自让福叔改账，把有杂毛的皮货改成特等貂皮。宋鲁生发现不对劲，问了福叔，这才知道是宋秋安的馊主意。黄天行勒令老疙瘩在屋子里抄写，把墨抄完才能出去。

匪患横行，黄子荣同裘大炮和侯立人开会商讨解决办法，裘大炮奉行消灭之策，黄子荣却说解决匪患的最好方法是招安。