1904年，山东潍县，少年满仓带着母亲临终前嘱托的只言片语，独自一人踏上寻找婶子翠翠的道路。然而天性愚笨的满仓却记不清母亲嘱咐的街道名称，只得在偌大的城市中茫然找寻，偶然来到劈柴院街道十号院，变戏法的姜傻子和其大女儿大嫚将其收留在家中。转眼已是夏日，胶济铁路即将通车，弗里希一家与一众德国人前往火车站迎接第一辆到站的火车，一些中国人也跑去看热闹。满仓意外在人群中看到了婶子翠翠，也就是弗里希家的佣人陈妈，连忙追赶上前，却被没见过火车吓得四处逃散的人群冲到一边。