埃琳娜和斯特凡同时出现幻象，二人在幻象中不仅结了婚还有了孩子。一批旅行者附身到小镇居民身上，卡罗琳的警长母亲也被附身。马特去找警长时惨遭毒手，他的灵魂到达冥界后遇到吸血鬼始祖科尔，之后马特再次复活。旅行者首领马科斯告诉达蒙自己只需要二重身之血，随后旅行者齐聚施咒终止了幻象。泰勒拯救了警长，但自己却被旅行者附身，旅行者匕首也被马科斯毁掉。