时间倒回1994年，在艾丽的强烈反抗下，成人礼取消了，莫特趁机和马克赶去参加一个跨性别者的聚会，跟雪莉谎称自己去外地开会，到达聚会地点后，莫特看见大家都是和自己一样的人感到很开心。莫特在聚会认识了一位跨性别者的妻子康妮，这让他感到很惊喜，在交谈中两人成了朋友，相约一起跳舞喝酒。

　　艾丽一个人在家，这时候送成人礼酒饮的人来了，艾丽搭她的顺风车去海滩，在海边艾丽认识了一位渔夫朋友。在吃饭的时候，大家谈论起一个名叫罗默娜的人，他偷偷带雌性激素来聚会被发现，原来他并不是单纯的异装癖而且还想变成女性，大家都在批评他，这里只欢迎男性异装癖，这让莫特感到郁闷，因为他也是想变成女性的那类。