送书途中的钟本鸣见到赵文青在冰面上翩翩起舞，心中油然生出爱慕之情。在毛泽东的带领下，红军抗日先锋军东渡黄河进入山西。而在陕北，周恩来与高福源谈话后，将高福源与其被俘的士兵放走。阎锡山闻红军入晋，大为紧张，深感不安。蒋介石致电阎锡山，并派中央军入晋剿共。张学良、杨虎城二人来到山西，为阎锡山祝寿，三人围绕着是否停止剿共转为抗日进行了讨论。