汉昌、九爷、顾耀寿成功把码头的军火调包，并连夜运出上海。

　　老太太寿辰之日，张锦臣突然提出搬家，何叔苦劝不成，老太太对锦臣失望之极，幸亏美云、静如和汉昌前来祝寿，使张老太太稍感欣慰。

　　村上得知军火遗失，大为光火，他借拜寿为名来张家一探虚实，何叔虽不知原因，但仍出面应对村上，令村上碰了一鼻子灰，只得悻悻离去。之后静如如实向老太太说了偷换军火一事，老太太大加赞赏，但暗暗担心村上的下一步阴谋。

　　失魂落魄的锦麟在西塘的小教堂遇到李神父，意外得知二十年前他曾收养过一个男孩，取名李汉昌，现在去了上海，并把阿生的地址给了锦麟，锦麟激动不已，匆匆赶回上海寻访阿生，莫非汉昌就是锦麟的儿子？

　　村上心有不甘，找到警察局长，要求查询被换的货品。警察局长指派顾耀寿调查，顾耀寿晓以利害，建议局长敷衍了事，局长为求自保欣然同意。

　　汉昌与静如在咖啡馆险些遇到子卿和馨怡，汉昌忙带静如离去，又在路上遇到汉昌的同乡李大魁，大魁认出了汉昌，但因静如在旁汉昌矢口否认……