刁德一、胡传魁率领忠义救国军耀武扬威地回到了沙家浜，而回来的任务也明朗化了，消灭新四军的伤病员。当了司令的胡传魁此时更听刁德一的了，更何况忠义救国军司令部就设在了他打小就想进去的刁家大院。

　　公开了身份的刁德一，提议先去了春来茶馆。牵着胡传魁的鼻子，刁德一和阿庆嫂第一次面对面的展开了智斗。

　　本想把黄春扫地出门的阿祥妻被胡传魁五花大绑起来，令手下在其身上扬鞭催马，若不是赵镇长请来阿庆嫂一通劝服，这女人死定了。

　　郭建光陪蒋福顺埋葬了朱七，并说服了他欲去找胡传魁报仇雪恨的念头，答应为郭建光也就是为新四军给胡传魁、刁德一传个话：为从国共合作共同抗日大局出发，希望他们拿出诚意和实际行动与新四军一起坐下来共商抗日大计。

　　无功而返的小野、邹寅生再次同流合污骗过了做兽医出身的日本最高长官黑田。

　　半夜，蒋福顺偷袭了梦中的胡传魁，以枪相逼让胡传魁回答到底打不打日本，胆小心虚的胡传魁连连点头愿意和新四军联合打日本。蒋福顺令他去问刁德一的态度，并表示若不打日本便先杀了他，蒋福顺指定了听回话的时间走了。

　　气急败坏的胡传魁待蒋福顺走后来了精神，紧急集合队伍要去杀了这个胆大妄为并为新四军传话的蒋福顺，刁德一厉声喝住了狐假虎威的胡传魁，决定将计就计，让胡传魁代表他去和新四军见面，而地点则设在春来茶馆。

　　因情报泄密而忐忑不安的邹寅生来到陈玉科茶庄逼问“绝密大扫荡”的消息何以泄露，陈玉科死不承认是自己所为，反劝邹寅生少为日本人做恶事，为自己留条后路，并提醒他上次小野在此纠缠阿庆嫂，白秀成把帐记在了他的身上还没算清呢，邹寅生确感心虚。

　　阿贵给郭建光带来阿庆嫂的两个通知，一是伤病员暂时不能回红石村，依然先在芦苇荡中坚持；二是胡传魁答应在春来茶馆与他们见面共商抗日之事。