詹森和摩根在一家快餐店找到了一个嫌犯弗兰克，调查一桩凶残的谋杀案，可是弗兰克对FBI的到来根本不在意。詹森把调查的一些结果告诉了他，可是弗兰克的态度还是没有改变。

　　此前，调查小组接到报案，近期出现了几桩凶杀并肢解尸体的命案，被害人男女老幼都有，人数超过百人，遍布地域非常广。经过调查，小组发觉凶手把一个车库改造成解剖室，他记录下每个解剖过程。

　　普林特斯在警局询问了一个精神不太正常的女士珍妮，她曾被凶手带到过那间解剖室，还留下了一些有关他的记忆。因为这段遭遇珍妮不愿回到家中，于是一名女警把她收留在自己家里。可是想不到凶手很快就追来了，还杀死了女警。

　　就在詹森在弗兰克周旋之时，一位受害者的丈夫找到了快餐店，他要弗兰克交出自己的妻子，可是弗兰克交出了一个装有其他女性头颅的包。弗兰克不慌不忙地喝着奶昔，他一直在等待什么。而且午餐结束后，弗兰克还准备大摇大摆地离开快餐店。

　　功夫不负有心人，小组其他成员终于找到了弗兰克的解剖室。詹森把这个消息告诉了弗兰克，但是他丝毫没赶到害怕，还对詹森炫耀解剖时的快感。他镇定因为他手里有一些孩子做赌注。

　　詹森为了救出孩子，不得不答应弗兰克的条件，放走了他和珍妮……