公元1634年，满清政权为巩固王朝初建的权威和统治，颁布律令，不准百姓习武，违者斩立决。清军四处收缴刀枪棍棒，中原之地，杀戮四起。

　　武庄，一个人人习武的村落，在风雨飘摇中，岌岌可危。但更大的危险是，据传武庄藏着明皇后代——小鲁王。满清皇室为防中原人士挟小鲁王起事造反，派猛将纳兰秀吉出马，要一网打尽武庄匪徒，生擒小鲁王！

　　武庄庄主刘精一率众防御，她的女儿刘郁芳带着武庄所有的孩子躲避清军的追击，秀吉率兵攻入庄内，将弱女幼童团团围住！孩子们拒不说出谁是小鲁王，秀吉正欲赶尽杀绝，出现了一位神秘老人，一柄钝剑上下翻舞，制取了一众杀气腾腾的军人。老人令郁芳带孩子们躲好，返身去武庄相助，清兵大败，四散而去。神秘老人救下韩志邦、武元英，带着郁芳和孩子们回到武庄，众人千恩万谢，请教大侠姓名，老人沉吟良久，方才报上姓名：傅青主。

　　傅青主临走前告诉刘郁芳，清军定会反攻，他要去天山找剑客高手，救武庄危机。韩志邦和武元英追上傅青主，要同去天山请救兵。临行前，刘精一将女儿郁芳许配给韩志邦。

　　历尽艰险到了天山顶峰，晦明大师不许弟子下山。可是冰雪世界中长大的弟子们却向往赴红尘，救众生，他们的心思被晦明大师发现了……