“北伐”开始。

　　混入县军政界的冯贵堂借军队“招募”士兵为题，设套抓了运涛的“丁” 。崇尚义气的朱老忠决定用儿子大贵替换回运涛，不想，大贵也被“混世”司令看中，留在军队。

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　　朱老忠认为，朱、严两家出两个拿枪的，也能为百姓长威风；春兰和运涛，一对有情人挥泪离别。

　　翼中大旱，冯兰池越发盘剥农民，要关闭水闸，收钱卖水。朱老忠为民夺水，发生械斗千钧一发之际。贾湘农带领“演武堂”的农民赶来，舌战冯家三儿子冯焕堂，大长了农民的威风……