清朝大学士叶成海奉旨秘密前往福建招降郑芝龙。

　　叶成海说不愿意看见一代英雄混迹荒海孤岛才说服了皇上招降的。郑芝龙狮子大开口，在纸上开出了与清廷划江而治的天价。叶成海说谈判最必须的就是现实与诚意，他有耐心等郑芝龙。

　　丐帮舵主陈永华赶往仙霞关将郑芝龙准备降清之事告诉郑成功，并和郑成功商议杀了叶成海，阻止太师降清。

　　刺杀行动中，眼看叶成海性命难保，却被郑芝龙派人暗中相救。

　　在台湾，荷兰人一心想锄掉郑芝龙的手下郭怀一。一天夜里，在一次强盗打劫中，将军府内的镇台之宝-西周宝印被盗。

　　在第二天郭怀一同西班牙人交易的货物里，汉印被查了出来，西班牙商人被瞄难实丁当场杀死，郭怀一有口难辩，郭怀一被荷兰人逮捕。

　　郭怀一从荷兰人的看管下逃了出来，但却遭到同胞们的误解，满怀冤屈无处诉说，郭怀一愤然投海。

　　叶成海逃脱一劫，郑成功心有不甘，在陈永华的帮助下，郑成功前去截营。偷袭虽然成功却并没有抓住叶成海，反而在撤退中遭到清兵包围，郑芝魁赶到救出了郑成功，但郑成功自己带去的两千兵马却全折在里边。

　　仙霞关出现粮荒，郑成功前往福州催粮。郑芝龙假装卧病在床，郑芝龙授意儿媳董氏写信，称郑成功生母翁氏生病为由将郑成功骗回老家安平。

　　当杨旭准备运送粮草前往仙霞关时，遭到了太师郑芝龙的阻止。

　　十日已到，隆武帝拼凑的兵马在向仙霞关进发与郑成功回合，在途中却遇见了弃关南撤的郑芝魁，无奈之中，顽强的隆武帝决心以卵击石，率500亲兵攻打南京。

　　郑成功正要赶往福州时，福州已经失陷，他遇见了从仙霞关撤回来的郑芝魁，郑成功怒斥郑芝魁，郑芝魁辩解说早已弹尽粮绝不得不撤，郑成功找到负责向仙霞关运送粮草的杨旭，他抽了杨旭一顿马鞭。杨旭忍辱负重，没有做丝毫辩解。