由于王炽对马帮这一行一窍不通，第一次跑马帮就上当受骗，被曾幺把一伙人设计诈骗，不但赔了大把的银子，还失去了他心爱的火龙。

　　王炽和李西来死里逃生，死守在集市上，等待曾幺把一伙人的出现，几个月过去毫无希望。就在二人失望之际，巧遇彝族马帮帮主巴力。

　　巴力虽是商旅之人，但为人忠厚，买卖公平，对生意行情精明神算，王炽对这位独来独往的彝族帮主钦佩不已，暗中追随，得益匪浅。巴力觉得王炽这个年青人心地善良，初入商道，常常暗中指点，几次生意过后，王炽果然赚了大钱，渐渐地有了自己的马帮。不久，当年曾被王炽救过一命，大难不死的赵云海又以好马相赠，王炽的马帮更是如虎添冀。

　　在一次马帮的路上，有劫匪妄图抢劫王炽，幸好巴力以防身绝招皮雷子炸得劫匪四处逃窜，暗中给予相助，王炽的马帮免遭劫难，从此王炽对巴力这个彝族汉子更加佩服尊敬。

　　原来劫匪正是恶习不改的姜庚及手下，眼看到嘴的肥肉没吃上，却落了个人财两空，不禁迁怒于巴力，决心除掉这个保护王炽的“老皮雷子”。

　　王炽在巴力的帮忙下，生意越做越火，被骗走的火龙又意外地在集市上失而复得。