陈纳德回国，承诺会回国招募空军，一旦中日开战，他一定会来帮助中国。范天喜将杀害冬儿的日本人抓了起来。日本侵略者在北方蠢蠢欲动，企图吞噬我国的领土，使中华民族到了危亡的时刻，卢汉向国民保证，十万滇军将义不容辞的上战场，把日本侵略者赶出中国去。西安事变爆发，张学良卫队冲进临潼华清池，扣押了蒋介石，同时扣押的还有蒋鼎文、陈诚、卫立煌这些大员，张学良和杨虎城发表了八点公开声明，云南方面认为，联共抗日这是大势所趋，老蒋倒行逆施。张学良致电龙云，让龙云站出来帮助他，南京方面，何应钦也来电让龙云支持他。王怒江从滇西回昆明，被徐远东抓住。春儿等人跟踪鲁超，返现戴笠的毛秘书毛人凤此时也身在昆明，夏儿伪装自己已经怀了鲁超的孩子，死缠这鲁超。徐远东认为鲁超动了范天喜的女人，十分震怒。春儿查到毛人凤就在春城旅馆302房间了，范天喜带着手下去抓人，毛人凤谎称自己是贩马的。鲁超挨了徐远东一阵批评之后，把毛人凤和王怒江被关押的地点通通告诉了范天喜。毛人凤仍一口咬定自己就是个贩马的，龙云打来电话，要求放了毛人凤，范天喜坚决不放人，还要用毛人凤来换王怒江。