客店中，金小姐首饰不翼而飞。秦涧泉查看一番，便指出了会飞的窃贼。二人一同逛街，遇见一个生病的书生被客栈主人赶出。秦涧泉心生怜悯，金小姐却不屑一顾。秦涧泉一行人前往杭州。入夜时野外宿营。一群缺一少食的难民也在附近休息，秦涧泉欲借金小姐之力帮助难民，金小姐断然拒绝。秦涧泉想起了悲天悯人的剑秀和琴芳。剑秀病已好，但心病未去，林白和琴芳劝她去杭州找秦涧泉，剑秀下了决心去找秦涧泉。清晨，对金小姐的冷酷感慨颇多的秦涧泉不辞而别，金小姐十分后悔。杭州集市上，秦涧泉为卖丝团和卖环饭馓的小贩排解了纠纷，也巧遇了微服出访的皇上。在游览寺庙时，秦涧泉又为一总督的女儿林小姐寻回丢失的戒指，林小姐对秦涧泉很有好感。金山寺主持不灭受诬入狱，小徒弟智能找到秦涧泉，请秦涧泉救师傅。