回收者吉普赛被古雷德控制，打开地球一的缺口。巴里一早便起床为艾瑞斯准备早餐，新威尔斯和威尔斯生活在一起，俩人互相调侃对方，新威尔斯对圣诞派对准备，将尖端实验室打扮地色彩缤纷，同时庆祝打败猩猩。

杰西打算留在地球一，她与沃利决定将此时告知威尔斯，威尔斯尊重杰西的选择，这令杰西大吃一惊。

吉普赛穿越缺口，利用超能力伤害西斯科和巴里，被威尔斯打晕，关押在实验室内。吉普赛醒来之后，忘记是如何到地球一，只记得从她到地球二追捕逃犯时，遇见大猩猩。巴里意识到，古雷德利用吉普赛打开缺口，将带领猩猩进入地球一，袭击人类。

巴里对猩猩的进攻惶恐不安，西斯科说服吉普赛加入他们的团队，对付大猩猩，遭到吉普赛的拒绝。

威尔斯和沃利谈心，威尔斯自感觉所剩时日不多，让沃利替他保密。威尔斯通过西斯科确定古雷德袭击的地点，巴里一行人首先等候在袭击地点，古雷德控制乔威胁巴里。大猩猩们已经进城了。

威尔斯发现古雷德对人脑的控制是双向的，利用模拟器，将从乔的脑中获取古雷德袭击计划的信息。

巴里对大猩猩的进攻始终不安，他告诉艾瑞斯，决定杀死古雷德，艾瑞斯劝导他不要因为别人而改变自己的善心。

沃利告诉杰西爸爸生病的事实，令她回到地球二照顾威尔斯，杰西感到威尔斯的不可理喻，立马找威尔斯表示一定要留在地球一的决心。

威尔斯利用模拟器控制乔的意志，乔画出了一个任务模像，巴里等人通过画像找到线索，发现图像上的人是马修上校。正在此时，来自雷诺磁堡的导弹警报声响起，巴里迅速赶到地点，拆除警报器，成功取消发射。古雷德带领军队朝着市中心攻击。

西斯科到其他星球，试图说服吉普赛到地球一帮忙阻止古雷德。巴里、沃利、杰西三人联合对抗进攻的大猩猩队伍，战况惨烈，吉普赛和西斯科带着索罗娃到地球一，索罗娃和古雷德展开对决，索罗娃打败古雷德，带领猩猩队伍回到猩猩城堡，巴里仁慈地留下古雷德，免受死亡。