一九四一年春天，日军的车队正悄悄运送一批绝密物资赶往国统区。不料途中突发意外，日本兵被杀，几箱纸币也被劫。消息传到日本新亚院驻沪联络处，正对“候鸟计划”洋洋得意的池田大佐勃然大怒，下令火速查明是谁走漏了消息。

　　仙乐门舞厅里，舞女茉莉一边与富商王中任跳着舞，眼光时不时地瞟着坐在旁边的作家李地生，似对他心生爱慕。

　　汪伪上海振新银行高管杜广天在核对账本时发现了什么，他迅速将一张小纸条小心翼翼地塞入八音盒的底层，命仆人马上寄出。之后，杜立即电话世交吴伯伟，请他务必帮忙照顾家人。次日清晨，老仆人发现杜已在书房自杀身亡。

　　吴惊悉好友之死，命家仆速通知杜的妻女。杜之女杜莎莎闻讯后独自从香港赶来上海奔丧，并再次见到已是知名侦探的吴飞——吴伯伟之子。吴飞与身为巡捕房探长的好友陈浩都觉得杜广天的自杀有蹊跷。