何进不幸被宦官所杀,董卓拜访袁绍,打探袁绍虚实.董卓消除后顾之忧后,夺取大权,竟然废除少帝,改立献帝为皇帝.袁绍得知自己被骗,勃然大怒.董卓下令全国高校停止上课,废除学生会.王允为了让大家复课,决定去长安找董卓,申请经费.关羽在河边练功时,偶遇左慈,左慈用各种诱惑考验关羽,关羽经受住考验,左慈决定传授关羽另外两招行天功.吕布发动政变,企图杀死董卓,不料董卓诡计多端,吕布反而被擒。