小和尚夺过喜子手中的烟斗下车寻找恩人时，被鬼子抓住认定他是特派员，并把他抓捕。特派员下车后寻找接头人，杜大姐和金二河是大学期间的恋人，两人在火车站见面但因没有接头的东西不敢贸然相认。就在二人踌躇时，川岛一郎的妻子春子邀请二河去她家，两人就匆匆一别。

　　崎田是一名忠实的佛教信徒，他放走了小和尚，虎胜子和雪花两人看见小和尚手中的银烟斗，误以为他是特派员，几人在互相拉扯再次引起了鬼子的怀疑，金二河发现了杜春梅一路跟踪他，想拿出银烟斗作为暗示，却发现丢了。这时，火车站的枪声响起，杜春梅奔赴车站，少年队几人在混乱中脱险后，才发现小和山不是特派员。正当小和尚将要告别时，此时鬼子已追上来，三人遇见正在放牛的猴子，赶紧藏到了猴子家地窖里，鬼子来搜查屋子时发现猴子爹私杀生牛，为了保护猴子，猴子爹被鬼子杀害，这时少年队队长胜子站出来，鬼子把4人抓捕带上车。

　　神秘出没的“翻江龙”半路毁坏鬼子的汽车，解救了他们，几人趁乱逃脱，无家可归的猴子投奔了共产党，小和尚继续完成师傅遗愿去老爷岭寻找爹，与三人别过。排长于开江以前是土匪，和翻江龙是昔日兄弟，被日军围剿之后侥幸逃脱，投奔了共产党，依旧匪性不改。与新队员猴子比试枪法。队伍与特派员失联许久，大家都在焦急的想办法取得与特派员的联系。

　　金二河去川岛一郎家做客得知三号隧道保护严密，琦田又加大了对特派员的盘查，封锁全城，以切断特派员和山里共产党的联系。汉奸候警官对崎田说一个怀疑对象——金二河，崎田心中又有了新的打算。